Novedades de SleekFlow: potencia tu estrategia de CRM con Salesforce a través de conversaciones

La interacción con los clientes ya no ocurre en un solo canal, sino a lo largo de múltiples puntos de contacto. Por ejemplo, un cliente potencial puede estar conversando con un asesor comercial por WhatsApp mientras al mismo tiempo recibe una campaña por correo electrónico. Sin una integración adecuada, los equipos terminan gestionando conversaciones aisladas, sin una visión unificada del recorrido del cliente. Como resultado, la dirección de la empresa tiene poca visibilidad sobre el desempeño de sus equipos en las interacciones con los clientes.

Aquí es donde SleekFlow marca la diferencia. SleekFlow ofrece una bandeja de entrada omnicanal que es compartida, asignación inteligente de conversaciones y automatización de flujos de trabajo en canales como WhatsApp, Messenger, Instagram, entre otros. Esto permite a las empresas atraer clientes, vender y fortalecer la relación con ellos a través de conversaciones en tiempo real.Ahora, con nuestra nueva integración con Salesforce, las empresas pueden sincronizar las interacciones con sus clientes entre distintas plataformas y conectar de forma fluida su CRM con los canales de mensajería instantánea. Si tu empresa utiliza Salesforce para gestionar sus relaciones con clientes, ahora puedes dar seguimiento y administrar todas las conversaciones en tiempo real desde una sola plataforma, sin perder visibilidad sobre ningún punto de contacto.

La interacción a través de un CRM social puede aumentar la fidelidad de los clientes y los ingresos por ventas en un 55 % y un 54 %, respectivamente. - Salesforce

SleekFlow ofrece una integración nativa con Salesforce, lo que te permite sincronizar datos fácilmente entre Sales Cloud, Marketing Cloud y Service Cloud para optimizar tus flujos de trabajo. Conoce cómo SleekFlow se integra de forma fluida con tus soluciones favoritas de Salesforce.

Funciones principales de la integración de Salesforce con WhatsApp

1. Personaliza la sincronización de contactos y datos para crear un perfil completo del cliente junto a cada conversación

Si tu empresa utiliza Salesforce, lo ideal es aprovechar al máximo la información que ya tienes en tu CRM para fortalecer tu estrategia de mensajería. La integración de SleekFlow con Salesforce te permite sincronizar fácilmente no solo tus contactos, sino también una amplia variedad de datos entre ambas plataformas. Esto incluye los cinco objetos estándar de Salesforce: Contactos, Cuentas, Clientes Potenciales, Oportunidades y Campañas, además de objetos personalizados.

Lo mejor es que no necesitas programar y tienes control total sobre la información que se sincroniza en ambas direcciones. Puedes decidir exactamente qué datos se envían desde Salesforce a SleekFlow y cuáles se actualizan de regreso en Salesforce, para mantener un perfil del cliente completo y actualizado junto a cada conversación.

La configuración es rápida y sencilla. Solo necesitas conectar tu organización de Salesforce, vincular las cuentas de usuario para mantener una asignación consistente de contactos entre ambas plataformas y utilizar Flow Builder para configurar la sincronización inicial de datos.

Primero, veamos cómo puedes contactar rápidamente a tus contactos de Salesforce mediante conversaciones. En Flow Builder, puedes configurar una sincronización inicial utilizando la opción “Loop through Salesforce contacts", que incorpora los registros de Salesforce al flujo de trabajo.

Gracias a las condiciones personalizables, puedes definir exactamente qué información se sincroniza. Por ejemplo, puedes importar únicamente los contactos activos, como aquellos cuyo último contacto fue hace menos de tres meses.

Una vez que los registros se incorporan al flujo, puedes agregar acciones como “Create SleekFlow contacts” y “Send Message” para crear contactos en SleekFlow y enviar mensajes automáticamente. Así de fácil.

Para sincronizar otros tipos de datos, primero puedes crear un objeto personalizado en SleekFlow que refleje la estructura de datos de Salesforce. Tomemos como ejemplo los leads, o clientes potenciales.Puedes crear un objeto personalizado con las mismas propiedades y tipos de datos que utilizas en Salesforce. Después, utiliza la opción “Loop through Salesforce leads” para identificar los leads que deseas sincronizar con SleekFlow. En este caso, agrega la acción “Create custom object records” para guardar la información de Salesforce en SleekFlow. Estos datos pueden mostrarse directamente dentro de las conversaciones del contacto vinculado, lo que permite ofrecer una atención mucho más personalizada y contextual.

“Los objetos personalizados de SleekFlow pueden replicar la estructura de datos de otros sistemas, lo que reduce la complejidad de la transformación de datos y simplifica el proceso de integración con Salesforce. Aprende más sobre los objetos personalizados aquí.”

2. Sincronización bidireccional de contactos y datos para mantener una única fuente de información confiable

Sabemos que mantener un perfil de cliente verdaderamente unificado requiere que los nuevos datos y las actualizaciones generadas en las conversaciones se sincronicen automáticamente con Salesforce. Las acciones automatizadas de Flow Builder hacen que este proceso sea muy sencillo, ya que garantizan que cualquier cambio realizado en SleekFlow se refleje de inmediato en Salesforce.

Por ejemplo, después de que un chatbot reconoce y califica a un nuevo contacto, puedes agregar la acción “Create Salesforce contact record” para crear automáticamente ese contacto en Salesforce. Si se trata de un contacto existente, puedes utilizar las acciones “Search Salesforce contact” y “Update Salesforce contact” para localizar su registro y actualizar su perfil de forma automática.

El mismo principio aplica para otros tipos de datos. Después de la sincronización inicial de los leads de Salesforce, puedes configurar un flujo adicional para actualizar automáticamente esos leads cada vez que un agente modifique el registro del objeto personalizado correspondiente en SleekFlow.

Además, puedes establecer condiciones para asegurarte de que solo se sincronice la información necesaria con Salesforce. Por ejemplo, puedes excluir los leads no calificados y enviar únicamente los datos relevantes para tu proceso comercial.

3. Automatiza mensajes en el momento ideal utilizando los datos de Salesforce

¿No necesitas sincronizar datos? No hay problema. SleekFlow te permite crear automatizaciones avanzadas entre plataformas. Puedes activar flujos de trabajo que ejecuten acciones en Salesforce cuando ocurra un evento en SleekFlow, o hacer que Salesforce active acciones en SleekFlow, sin necesidad de mantener una sincronización permanente de datos entre ambas plataformas.

Por ejemplo, cuando se crea una oportunidad en Salesforce, puedes activar automáticamente un flujo en SleekFlow para enviar un mensaje de confirmación al cliente. Esta flexibilidad es ideal para automatizar procesos como mensajes de bienvenida, recordatorios de citas o reservas y solicitudes de retroalimentación. Así, tu empresa puede aprovechar los datos de Salesforce en tiempo real para activar comunicaciones automatizadas, sin necesidad de sincronizar todos los registros entre ambas plataformas.

Convierte cada punto de contacto en una oportunidad con una solución omnicanal para Salesforce

1. Ventas: aumenta la conversión de leads con seguimientos automatizados

Tus leads llegan desde distintos canales: anuncios, sitios web, redes sociales y muchos otros. Con SleekFlow, puedes implementar un chatbot que se encargue de calificar leads en todos esos canales desde el primer contacto.

El chatbot interactúa con los prospectos de inmediato y recopila información clave, como su presupuesto, sus necesidades específicas o el plazo en el que planean realizar una compra. Esto te permite calificar leads con mayor rapidez y hacer que avancen de manera más eficiente a través del embudo de ventas.

Una vez que se recopila la información del prospecto, SleekFlow sincroniza automáticamente los datos con Salesforce. Si se trata de un contacto nuevo, SleekFlow asigna automáticamente un propietario del contacto y crea el registro correspondiente en Salesforce. Si el lead ya tiene un propietario asignado en Salesforce, SleekFlow garantiza que la información se mantenga consistente entre ambas plataformas.

Todos los datos que el chatbot recopila, ya sea a través de WhatsApp o de cualquier otro canal, se sincronizan con Salesforce en tiempo real. Esto permite que todo el equipo trabaje con la misma información, agiliza los seguimientos y hace que las oportunidades de venta avancen con mayor rapidez y eficacia.

2. Marketing: impulsa la interacción con campañas personalizadas en WhatsApp

Para los equipos de marketing, crear experiencias personalizadas y comunicarse con los clientes en el momento adecuado es clave para aumentar la interacción y las conversiones. Con la integración de WhatsApp con Salesforce, los responsables de marketing pueden automatizar campañas personalizadas basadas en el comportamiento de cada cliente, como compras recientes, intereses en determinados productos o interacciones previas con la marca.

Por ejemplo, en el sector educativo, puedes crear una campaña de WhatsApp en SleekFlow que utilice información de los campos de Salesforce, como el programa de interés de cada prospecto, para notificar a los estudiantes sobre la apertura de nuevas convocatorias o periodos de inscripción. También puedes automatizar secuencias de mensajes, seguimientos personalizados o el envío de folletos informativos de los programas, todo sin intervención manual.

Además, tendrás acceso a métricas de rendimiento en tiempo real, como las tasas de entrega, apertura y respuesta, lo que permite a los equipos de marketing evaluar la efectividad de sus campañas y optimizar futuras estrategias, todo desde una sola plataforma.

3. Atención al cliente: ofrece soporte omnicanal 24/7 y mejora la experiencia del cliente

El 89% de los consumidores tiene más probabilidades de volver a comprar después de una experiencia positiva de atención al cliente.

Con la integración de SleekFlow con Salesforce, puedes ofrecer soporte omnicanal 24/7, permitiendo que los clientes resuelvan sus dudas por sí mismos mediante un chatbot de respuestas automáticas basado en preguntas frecuentes. Cuando una consulta queda fuera del alcance del chatbot, la conversación se asigna automáticamente a un agente, lo que garantiza una atención rápida y una experiencia más fluida para el cliente.

Por ejemplo, en el comercio electrónico, puedes configurar un chatbot de respuestas automáticas para gestionar solicitudes de devoluciones y cambios. El chatbot recopila información clave, como el número de pedido, los detalles del producto y el motivo de la devolución. Tanto los contactos como la información de cada solicitud se sincronizan automáticamente con Salesforce, lo que garantiza registros precisos y mantiene a todos los equipos involucrados alineados.

Esto permite que los clientes reciban una resolución más rápida, mientras que los agentes de atención cuentan con todo el contexto necesario para dar seguimiento a cada caso. Como resultado, se reduce la necesidad de que los clientes repitan la misma información y mejora significativamente la experiencia de atención al cliente.

4. Operaciones: mejora la eficiencia con recordatorios automatizados

Puedes configurar recordatorios por WhatsApp para actividades clave, como notificaciones de eventos o confirmaciones de pago, con el objetivo de reducir las inasistencias y disminuir las consultas repetitivas.

Con el Flow Builder de SleekFlow, puedes activar recordatorios personalizados por WhatsApp cuando se crea una nueva campaña en Salesforce. SleekFlow sincroniza en tiempo real los datos del cliente y los puntos relevantes de la campaña.El mensaje de WhatsApp puede incluir información dinámica, como el nombre del cliente o los detalles del evento, obtenida directamente de los campos de Salesforce. Este proceso automatizado garantiza que los recordatorios se envíen en el momento adecuado, reduce la carga operativa del equipo y mantiene una comunicación consistente en todos los canales.

¿Por qué elegir a SleekFlow como tu socio de integración entre Salesforce y WhatsApp?

1. Compatibilidad con entornos sandbox

Puedes conectar SleekFlow con un entorno sandbox (o espacio aislado), para probar tus flujos de trabajo y configuraciones sin afectar los datos de tus clientes en producción. Esto te permite experimentar con nuevas estrategias de mensajería y verificar que todo funcione correctamente antes de implementarlo en un entorno productivo.

2. Seguridad de nivel empresarial

SleekFlow cumple con los estándares ISO/IEC 27001 y GDPR, lo que garantiza un nivel de seguridad empresarial para tus datos. Además, ofrecemos enmascaramiento de información personal (PII) para proteger los datos sensibles de tus clientes en todo momento.

3. Disponible en Salesforce AppExchange

Somos un socio certificado de Salesforce y estamos disponibles en Salesforce AppExchange, lo que te brinda la tranquilidad de trabajar con una solución confiable y respaldada para integrar WhatsApp con Salesforce.

Impulsa el crecimiento de tu negocio con la integración de Salesforce y WhatsApp

Con nuestra nueva integración con Salesforce, SleekFlow te ayuda a aprovechar todo el potencial de WhatsApp para tu empresa. Ya sea que busques aumentar tus ventas, automatizar campañas de marketing o mejorar la atención al cliente, la combinación de Salesforce y WhatsApp te permite optimizar tu estrategia de comunicación y crear experiencias más conectadas.

Descubre cómo SleekFlow puede transformar tus flujos de trabajo con la integración de Salesforce y WhatsApp, y aprovecha una solución omnicanal para Salesforce que te ayudará a mantenerte un paso adelante en un mercado cada vez más competitivo.

Si ya eres cliente de SleekFlow, ¡te agradeceríamos que nos enviaras una reseña basada en tu experiencia hasta el momento!

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